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목차
1️⃣ 반도체 산업 — 한국 수출의 핵심 축, 그리고 AI 시대의 인프라
지난 10년간(2015~2025), 한국 반도체 산업은 메모리 초호황과 AI 수요 확산을 바탕으로 국가 수출의 절반 가까이를 차지해왔다.
2020년대 초 글로벌 공급망 재편과 AI용 데이터센터 확대로 고대역폭 메모리(HBM), 파운드리 미세공정, 첨단 패키징 기술이 산업의 중심 키워드로 부상했다.
삼성전자와 SK하이닉스는 이러한 변화를 주도하며 한국 경제의 ‘투톱 성장엔진’으로 자리 잡았다.
삼성전자는 메모리 점유율 1위를 유지하면서 GAA 기반 3나노 파운드리 공정을 세계 최초 양산했고,
SK하이닉스는 AI용 HBM3·HBM3E 공급을 통해 NVIDIA·AMD 등 글로벌 AI 반도체 기업의 핵심 공급망으로 편입되었다.
📊 시장전망:
- 시장조사기관 옴디아(OMDIA)는 2030년까지 글로벌 반도체 시장 규모가 2배 이상 성장할 것으로 전망했다.
- 특히 AI 메모리와 차량용 반도체 수요가 전체 성장의 40% 이상을 견인할 것으로 분석된다.
💡 향후 10년간 주목 포인트
- AI 반도체 인프라 수요 지속 → HBM, 패키징, 파운드리 경쟁 심화
- 국내 업체의 첨단 공정 기술 확보 여부가 수익성 결정 요인
- 반도체 국산 장비·소재(에칭·포토레지스트 등) 기업도 점차 부상 중
대표 주식 2개:
- 삼성전자 (005930) — 파운드리+메모리 양축 체제, AI 반도체 시장의 직접 수혜
- SK하이닉스 (000660) — HBM3E 공급 확대, 데이터센터용 D램 강세
2️⃣ 배터리 산업 — 전기차 대중화와 함께 성장한 한국의 기술력
2015년만 해도 배터리는 ‘스마트폰 보조산업’으로 인식됐지만,
2020년 이후 전기차(EV)·에너지저장장치(ESS) 수요가 급등하면서 한국의 핵심 수출산업으로 성장했다.
LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온으로 이어지는 3대 배터리 기업은 모두 글로벌 시장 점유율 Top 5 안에 이름을 올렸다.
한국 배터리 산업의 강점은 고밀도·고안전성 기술과 글로벌 OEM 네트워크다.
LG에너지솔루션은 GM·Stellantis와 합작 공장을 통해 북미 시장을 선점했고,
삼성SDI는 BMW·Rivian 등 프리미엄 EV 업체와의 장기계약으로 안정적인 매출 기반을 확보했다.
SK온은 Ford와 협력해 LFP(리튬인산철) 기반 중저가 시장에도 진입을 준비 중이다.
📊 시장전망:
- 국제에너지기구(IEA)는 2030년 전 세계 전기차 보급대수가 3억 대를 넘어설 것으로 전망.
- 이와 함께 배터리 셀 생산능력은 현재의 4배 이상 확충될 것으로 예상된다.
- 한국 배터리 3사는 미국·유럽 현지 공장 가동을 확대하며 공급망 리스크를 분산 중이다.
💡 향후 10년간 주목 포인트
- 소재(양극재·전해질) 내재화, 배터리 재활용(Recycling) 시장 확대
- LFP·전고체 등 차세대 기술 전환 속도
- IRA(미국 인플레이션감축법) 대응을 통한 북미 현지화 경쟁
대표 주식 2개:
- LG에너지솔루션 (373220) — 북미 시장 선점, 전고체 전지 개발 로드맵 선도
- 삼성SDI (006400) — 고출력 배터리 분야 강자, 전고체 셀 파일럿 라인 구축
3️⃣ 그린수소 산업 — 탄소중립 시대의 ‘차세대 에너지 통화’
2020년대 중반부터 한국 정부는 2050 탄소중립 로드맵을 중심으로 수소경제 육성정책을 강화했다.
‘수소경제법’ 제정(2021), ‘청정수소 발전의무화제도(CHPS)’ 도입 등으로
수소 생산·저장·운송·활용 전 과정의 산업화가 본격화되었다.
그린수소 산업은 현재 초기 단계이지만,
풍력·태양광 등 재생에너지 기반 수전해 기술이 상용화되면 탄소 없는 에너지 시스템으로 전환될 가능성이 크다.
수소연료전지 발전, 수소모빌리티, 암모니아 혼소 발전 등 응용 영역도 빠르게 확장 중이다.
📊 시장전망:
- 블룸버그NEF는 2035년 글로벌 수소시장 규모가 현재의 7배(약 7,000억 달러) 이상으로 커질 것으로 예측.
- 한국은 수전해 설비·저장용 압력용기·수소충전 인프라 등 중간 밸류체인 기업이 빠르게 성장하는 중이다.
💡 향후 10년간 주목 포인트
- 청정수소 인증제, 탄소배출권 제도 연계
- 수전해 설비 국산화, 수소 운송망 구축(배관·액화저장 기술)
- 발전용 연료전지·수소터빈의 상용화
대표 주식 2개:
- 두산퓨얼셀 (336260) — 고정형 연료전지 발전시장 선도, 청정수소발전 의무제 수혜
- 에스퓨얼셀 (288620) — 수소연료전지·발전시스템 전문, 산업용·수송용 수요 동시 확대
🔍 결론: 2035년을 향한 한국 산업의 새로운 축 — 기술 + 에너지 융합
2015~2025년의 10년이 ‘디지털 전환’과 ‘제조혁신’의 시대였다면,
2025~2035년의 10년은 AI와 에너지 전환이 결합된 융합 성장기가 될 가능성이 높다.
- 반도체는 AI 인프라의 심장으로,
- 배터리는 모빌리티·전력 시장의 핵심 에너지 저장원으로,
- 그린수소는 장기적으로 탄소 제로 경제를 실현할 차세대 에너지 통화로 자리 잡을 것이다.
이 3대 산업군의 공통점은 기술집약도와 정책의존도가 동시에 높다는 점이다.
즉, 기술혁신·원가경쟁력·정책지원이 함께 작동해야 산업 전체가 성장궤도에 진입한다.
2025년 현재, 한국은 이미 이 세 가지 산업에서 글로벌 상위권에 포진해 있으며,
향후 10년간 기술 자립도·생산거점 다변화를 통한 구조적 경쟁력 확보가 관건이 될 것이다.
📌 핵심 요약
| 반도체 | 메모리·AI 칩 | HBM, 파운드리 | AI 데이터센터 수요, 국산 장비 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| 배터리 | EV·ESS | 니켈·코발트, 전고체 | 북미현지화, LFP 전환 | LG에너지솔루션, 삼성SDI |
| 그린수소 | 수전해·연료전지 | 정책지원, 수소법 | 청정수소·수소터빈 | 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 |